Zach Hamilton ha comenzado a tomar fotos de accidentes y crímenes, al parecer tiene un interés en la sangre al igual que nuestro asesino en serie favorito, pero Dexter solo lo sigue por que cree que asesino a la amante de su padre, por otro lado Debra tiene información sobre la hija de Mazuka  que al parecer tiene problemas económicos y ademas su jefe le pide ayuda para desenmascarar al novio de su  hermana que le puede ser infiel.

Dexter tiene un encuentro cercano con Zach y localiza a la posible próxima victima, por otro lado Matthews  presiona a Batista para seleccionar al nuevo sargento quien resulta ser la detective Miller, dicha decisión ocasiona molestias entre Batista y Quinn quien piensa que se debe al caso de Norma Rivera (asesinada capítulos atrás y cuyo principal sospechoso era un acaudalado residente de la zona pero Dexter y Quinn sospechan de su hijo Zach Hamilton).

Quinn realiza un seguimiento a Zach en compañía de  Dexter, momentos después Debra ayuda a desenmascarar al cuñado de su jefe como un don juan sin interés en su hermana quien termina siendo golpeado por el jefe de Debra que se llama Jacon Elway. Por otro lado Dexter encuentra pruebas que confirman que Zach mato a la amante de su padre y se las muestra a la doctora Vogel que al parecer ya sabia de sus hechos y solo causa molestia en Dexter.

El cumpleaños de Jamie termina en discusiones y decepciones: primero se entera que su hermano Batista no ascenderá a Quinn lo que causa una molestia triple, Dexter por otro lado observa que la chica que al parecer tenia interés en el tiene un nuevo acompañante en  la fiesta y la hija de Mazuka se entera que su padre la ha estado investigando y rechaza el dinero que estaba por recibir. En su departamento Dexter habla con su hijo acerca de la sinceridad pero solo para que Harrison le reproche que el también le mintió por arrojar su peluche favorito y Dexter termina por aceptar sus hechos pero la razón por la que deshizo del peluche fue por que tiene sangre que lo inculpa con un asesinato.

El jefe de Debra al parecer tiene un interés en ella, por otro lado Dexter atrapa a Zach cuando al parecer iba a matar a su padre pero le perdona la vida por que lo iba a hacer por proteger su madre, finalmente Dexter y Debra convenzan en la casa de esta acerca de su situación sentimental, después de beber lo que al parecer es una una bebida caliente están por desplomarse  (parece ser un somnífero en las bebidas) y repentinamente aparece  Hannah McKay…